两千年前，洪水肆虐，幸存下来的人们向神祈祷，神便将大陆的三分之一从海面升起，直达无尽云海之上……“正是那段失去施法能力的日子让我理解了法师的存在意义，”讲台上，约翰·歌特侃侃而谈，非常欣赏听众们全神贯注的表情，“对于一位真正的法师而言，丧失施法能力并不是生活的结束，而是一个新的开始。”一个发生在云上世界中的，少年与少女们的故事。
